말 창고님 나라의 대규모 항구 두군데 중 더 동쪽에 위치했으며, 색깔이 짙고 옅은 주택들이 해안에 늘어선 노르웨이 베르겐을 닮은 어느 항구에서, 힐츠에서 올 기사들이 기마술을 가르치는 데 쓰일 말들을 준비해 놓고 기다리던 과정의 이야기.님 나라는 탐라로부터 힐츠 기사단의 급한 편지를 받고 난파되었던 사실을 알게 되나 마땅히 도울 방법을 찾지 못했다. 이 작품의 무대는 도시와 항구의 경계선에 위치한 대규모 창고이다.창고는 원래 무역용으로 쓰이나, 건강한 말들을 힐츠 기사들에게 선보이기 위해 님 사람들은 설레며 창고를 임시로 사용하게 되었다. 들르는 무역선들은 서편의 조그만 항구도시로 돌렸다.이 때쯤 창고 가까이 가면 소리들이 났다. 말들이 흥흥거리는 소리, 현악기를 타며 여행하는 유랑악단의 소리 등이었다..